INSERIRE IL TAG @
Grazie al tag è possibile avere un riepilogo immediato dei dati di contatto sia che si tratti di un utente che di un cliente/fornitore.
Se viene taggato un documento contabile è possibile avere una finestra di riepilogo immediatamente visibile.
Il tag @ permette di cercare ed etichettare: clienti e fornitori, documenti , dossier e utenti.
Etichettare è utile sia per avere un riepilogo immediato che per facilitare la ricerca di informazioni all'interno del gestionale.
INSERIRE GLI HASHTAG #
Un'altra funzione molto importante all'interno del gestionale viene svolta dall'hashtag. Ulteriore elemento di personalizzazione che come da sua funzione di base è utile per contrassegnare parole chiave e richiamare l'attenzione degli utenti su temi particolari oltre che effettuare delle ricerche all'interno del gestionale stesso.
La scelta degli hashtag è personale e va adattata alle informazioni rilevanti e utili all'organizzazione.
Ad esempio puಠessere utilizzato #RM per contrassegnare tutti il clienti/fornitori di Roma oppure ancora #MENSILE se si tratta di un'attività da svolgere ogni mese, per fare un remind o una verifica.
CERCA NEL TUO PACIOLO
Aprendo i filtri è possibile fare una ricerca personalizzata su:
- cose da fare
- compiti da svolgere
- cose fatte/non fatte (quindi in scadenza)
- attività scadute
- attività con scadenza vicina
Per una ricerca avanzata è fondamentale utilizzare tag @ e hashtag #
Apri filtro per approfondire: le attività svolte dagli utenti, il riepilogo dei clienti e dei fornitori, avere informazioni sugli ordini oppure analizzare le cose da fare in giornata e/o durante la settimana lavorativa e così via. Una vera e propria agenda elettronica a consultazione simultanea, che ti permette di avere sotto controllo tutti gli aspetti della tua attività .
