Inserire il Tag @
Organizza, collega e trova tutto con tag @, hashtag # e ricerche avanzate
Nel gestionale Paciolo, i tag @ e gli hashtag # non sono semplici etichette, ma strumenti intelligenti che ti permettono di ottimizzare la gestione delle informazioni, facilitare la ricerca dei contenuti e migliorare l’efficienza operativa.
Grazie a queste funzionalità avanzate, puoi:
Ritrovare rapidamente contenuti come documenti contabili, note, scadenze o appuntamenti;
Collegare persone, documenti, clienti e fornitori con un solo comando;
Filtrare le informazioni in base a categorie, argomenti o entità specifiche.
Tag @: un collegamento diretto a persone, entità e contenuti
Il tag @ consente di creare collegamenti immediati a soggetti registrati nel gestionale, come clienti, fornitori, collaboratori o documenti. Si tratta di una scorciatoia potente che ti permette di accedere con un clic a tutte le informazioni correlate.
Esempio pratico:
Supponiamo di voler trovare tutti i contenuti collegati a un fornitore – come scadenze, promemoria o note. Utilizzando @nome_fornitore, potrai visualizzare immediatamente tutte le informazioni associate a quel soggetto, senza dover effettuare lunghe ricerche manuali.
Come utilizzare i tag nella Bacheca di Paciolo
Accedi alla Bacheca
Dal menu laterale sinistro, clicca su Bacheca: si aprirà la pagina principale con tutte le attività recenti.
cliccandoci si aprirà la pagina principale del tuo gestionale in cui sono elencate le ultime attività svolte
Apri il filtro di ricerca
Seleziona l’opzione "Apri filtro" per avviare la ricerca avanzata.
Inserisci il tag @
Nello spazio dedicato alla ricerca, digita il tag @ seguito dal nome del soggetto (es. @fornitoreX).
Visualizza i risultati
Il sistema genererà in tempo reale una finestra con i contenuti e i dati principali collegati al soggetto indicato, senza dover cambiare schermata.
È come avere un pulsante dedicato che ti porta esattamente dove ti serve, senza perdere tempo.
Hashtag #: etichetta libera, potere massimo
Gli hashtag # sono uno strumento di catalogazione personalizzata. Con un hashtag puoi:
- Creare categorie trasversali che non esistono nei menù standard
- Etichettare liberamente informazioni importanti
- Raccogliere in un colpo solo tutte le voci che condividono una parola chiave
Gli hashtag ti danno il pieno controllo sulla tua organizzazione.
Esempi concreti:
- #urgente per segnalare attività critiche
- #RM per raggruppare clienti e fornitori di Roma
- #mensile per attività ricorrenti
- #pagare per documenti ancora da saldare
Il bello? Puoi crearli tu. Gli hashtag si adattano al tuo metodo di lavoro, non il contrario.
“Cerca nel tuo Paciolo” è una funzione integrata nella bacheca del gestionale, pensata per aiutarti a filtrare e ritrovare rapidamente tutto ciò che ti serve: attività, documenti, utenti, scadenze.
Grazie alla sua posizione centrale e all’interfaccia semplice, puoi usarla in qualsiasi momento per:
- Cercare attività da svolgere, già completate o in scadenza
- Visualizzare compiti assegnati a te o ad altri utenti
- Filtrare email e comunicazioni
- Recuperare ordini, clienti, fornitori, documenti e dossier
Ma il vero punto di forza è la possibilità di effettuare ricerche mirate, combinando tag @ e hashtag #.
Esempi pratici:
- @MarioRossi → per visualizzare attività collegate a un cliente
- #mensile → per trovare tutte le attività ricorrenti
- @MarioRossi #mensile → per un risultato ancora più preciso
Il sistema restituisce una vista ordinata e ragionata, rendendo la tua bacheca un centro operativo da cui puoi gestire ogni aspetto della tua attività.
Una vera agenda digitale, personalizzata e connessa
In pratica, grazie a @ e #, il tuo gestionale diventa una agenda intelligente.
Puoi:
- Tenere sotto controllo attività e documenti
- Visualizzare lo stato di ogni ordine o dossier
- Collegare facilmente informazioni diverse ma correlate
- Costruire un ambiente di lavoro ordinato e intuitivo, pensato su misura per te
