Importare anagrafiche Prodotti / Servizi
Importare ed esportare anagrafiche di prodotti e servizi
Una corretta gestione delle anagrafiche dei prodotti e dei servizi è essenziale per mantenere aggiornato il tuo gestionale, ottimizzare il magazzino e automatizzare i documenti commerciali. Il sistema ti consente di importare rapidamente nuove anagrafiche da file Excel oppure di esportare l’elenco aggiornato in PDF o XLS, in base alle tue necessità.
Importare prodotti e servizi da Excel
Per caricare in blocco le anagrafiche dei tuoi prodotti o servizi:
- Vai nella sezione Importa dati, disponibile nel menù laterale a destra
- Clicca su trascina i tuoi file excel e clicca per selezionare, in questo modo potrai caricare i tuoi file. Una volta caricato il file clicca su "Importa"
È necessario disporre di un file in formato .xls (Excel), contenente tutti i dati da caricare.
Per evitare problemi durante l'importazione, ti consigliamo di non superare le 500 righe per file.
Se hai già utilizzato una lista simile, puoi anche duplicare un file esistente.
Dopo aver caricato il file, attendi qualche secondo: il sistema elaborerà i dati e ti mostrerà una schermata dove potrai associare ogni campo del file Excel con i campi richiesti dal gestionale.
Se alcuni campi non vengono abbinati automaticamente, potrai farlo manualmente tramite un menù a tendina, scegliendo il campo corretto tra quelli disponibili.
Una volta completato il collegamento dei campi, clicca su Importa prodotti.
Le anagrafiche caricate saranno subito visibili e archiviate nello Storico importazioni, che rimane sempre accessibile per eventuali verifiche o consultazioni.
Esportare l’elenco dei prodotti e servizi
Se hai bisogno di esportare l’anagrafica dei prodotti o servizi già registrati:
- Accedi alla sezione Prodotti dal menù laterale
- Clicca su uno dei due tasti di esportazione:
- Scarica PDF per ottenere un documento pronto da stampare o consultare
- Scarica XLS per ottenere un file Excel modificabile
Il sistema genererà automaticamente il file con l’elenco completo e ordinato dei prodotti e servizi presenti nella tua anagrafica.
