All’interno di un’azienda è spesso necessario organizzare i documenti secondo progetti, pratiche o iter amministrativi. In Paciolo, puoi farlo in modo ordinato utilizzando Fascicoli e Dossier. Questo ti aiuta a tenere traccia dei processi nel tempo, soprattutto quando i documenti devono essere conservati per motivi normativi, come nel caso di gare d’appalto o pratiche del personale.
Per gestire i fascicoli, vai nella sezione “Fascicoli e Pratiche” del gestionale. Da qui potrai creare, modificare, archiviare o consultare i tuoi dossier.
Creare un nuovo Dossier
- Accedi a Fascicoli e Pratiche.
- Clicca su "Crea Nuovo".
- Nella schermata che compare sulla destra, inserisci:
- Titolo del dossier
- Descrizione (utile per specificare lo scopo o il contenuto)
- Tag (con il simbolo @) e/o Hashtag (con #) per facilitare la ricerca in futuro
- Clicca su Salva Dossier per completare l’inserimento.
Consultare i Dossier attivi
Per visualizzare l’elenco dei dossier in corso:
- Vai su Fascicoli e Pratiche.
- Premi sul flag per aprire la lista dei Dossier attivi.
Se invece volete visionare e consultare i documenti caricati (cliccate su questo link)
Visualizzare i Dossier archiviati
Per consultare dossier già conclusi o messi da parte:
- Vai sempre su Fascicoli e Pratiche.
- In alto a destra, clicca su "Archiviati".
Citare Dossier e Fascicoli nella Bacheca
Hai bisogno di fare riferimento a un dossier all’interno di un’attività o di un post sulla bacheca?
- Vai nella sezione Bacheca.
- Nella scheda di testo, digita @ seguito dal nome del dossier. Apparirà un menu con i risultati disponibili.
- Seleziona il dossier che ti interessa per aggiungerlo come riferimento.
In questo modo, colleghi direttamente un’attività al relativo fascicolo, facilitando la consultazione successiva.
Verifica dei riferimenti
Per sapere se un dossier è stato citato in qualche attività:
- Torna in Fascicoli e Pratiche.
- Nella lista, i dossier citati sono contrassegnati con un’icona.
- Passando il cursore sopra l’icona, potrai vedere dove e come è stato citato, oltre allo stato delle attività collegate.
Modificare, archiviare o eliminare un Dossier
Hai bisogno di aggiornare le informazioni di un dossier, archiviarlo o rimuoverlo?
- Vai nella sezione Fascicoli e Pratiche.
- Seleziona il dossier da modificare.
- Clicca su Modifica: si aprirà un pannello sulla destra.
- Da qui potrai:
- Cambiare titolo, descrizione o tag
- Archiviarlo
- Eliminarlo definitivamente
- Una volta terminato, clicca su Salva Dossier per confermare le modifiche.
