Creare una FATTURA - CODICE TD01
Per creare una fattura vai nella sezione laterale e clicca Fatture e doc.
Dalla schermata che si apre seleziona la tipologia di documento, in questo caso Fattura e clicca Nuovo Documento
La schermata successiva sarà quella da prendere in considerazione per l'inserimento di tutti i dati, procedi alla compilazione a seconda che sia:
Nella sezione cliente sono da inserire tutti i dati come: ragione sociale, indirizzo, città , cap, città , codice Sdi per fatturazione elettronica, Pec, Partita Iva (TAX ID in caso di cliente estero), codice fiscale se si tratta di un privato e quindi una fattura B2C.
Ci sono tre opzioni di inserimento dati clienti:
- richiamare un cliente/fornitore già inserito in anagrafica cliccando su Seleziona si apre una finestra con la lista di tutti i clienti/fornitori già inseriti, i primi suggeriti sono quelli che utilizzi più spesso;
- inserire e quindi creare direttamente l'anagrafica;
- inserire l'anagrafica richiamando i clienti/fornitori dalla banca dati Paciolo, in questo caso basta inserire la partita Iva nel campo dedicato, gli altri dati si compilano in automatico tranne codice SDi e Pec;
NB: ricorda che è fondamentale inserire la partita Iva e/o il codice fiscale.
La sezione iniziale permette di indicare i dati generali del documento ovvero la data di emissione della fattura, il numero progressivo della fattura e la numerazione sezionale che può essere diversa a seconda del documento. Tieni presente che creando un sezionale per le fatture, questo non può essere utilizzato anche per altre tipologie di documenti.
La sezione Righe Documento è dedicata all'inserimento degli articoli, puoi richiamarli dall'anagrafica oppure inserirla manualmente, i campi sono:
- Cod.: fa riferimento al codice che hai assegnato al prodotto/servizio, non è obbligatorio;
- Descrizione: nome del prodotto/servizio in questione;
- Nr.: quantità dell'articolo venduto;
- U.M.: unità di misura dell'articolo, non è obbligatorio;
- Prezzo: prezzo al netto dell'Iva, tieni presente che se utilizzi il flag Importi Ivati devi
- indicare il prezzo comprensivo di Iva;
- Iva: seleziona l'aliquota di interesse nel menù a cascata;
- Sconto: riduzione di prezzo dell'articolo, non è obbligatorio;
- Totale: mostra il prezzo lordo del prodotto/servizio inserito ovvero prezzo netto + Iva.
I prodotti di interesse verranno movimentati in automatico nel magazzino. Per gestire tutte le movimentazioni vai nella sezione dedicata movimentare magazzino, oppure nella scheda del prodotto di interesse.
Vi è poi una sezione dedicata ai contributi e alle ritenute, che permette l'inserimento di casse professionali, rivalsa, ritenuta d'acconto ed altre ritenute/Enasarco.
Puoi rendere predefinite queste impostazioni inserendo le specifiche direttamente nella parte dedicata al profilo aziendale.
La sezione Pagamenti permette di inserire i termini di pagamento preimpostati (data fattura, 30 giorni, 30 - 60 - 90 giorni fm) e una descrizione dettagliata. Puoi inoltre inserire diverse scadenze di pagamento e personalizzare. Decidere su quale conto e la modalità di pagamento (contanti, bonifico, assegno ecc.) oltre che spuntare se il pagamento è stato fatto.
Se si vuole applicare uno sconto oppure una maggiorazione, inserire la percentuale o l'importo nella parte dedicata, sarà così visibile sul documento pdf.
Stesso discorso se c'è un bollo a carico del cliente.
Nella sezione Fattura Elettronica è possibile gestire tutti i dati relativi alla stessa, ovvero:
codice destinatario, indirizzo pec del cliente, tipologia di fattura se tra privati o verso PA, la Valuta, la modalità di pagamento, l'esigibilità Iva e la causale da inserire eventualmente.
NB: qualora la fattura trattasse la PA si aggiungono dei campi dedicati ovvero: la parte dedicata alla delibera, incarico o convenzione; il codice CIG che rappresenta il codice identificativo della Gara che deve essere riportato su ogni atto relativo alla procedura negoziale; il codice CUP ossia il Codice Univoco di Progetto, alfanumerico univoco di 15 caratteri che identifica un progetto d'investimento pubblico.
Prima dell'invio elettronico controlla che siano inseriti tutti i dati in maniera corretta, è preferibile quindi fare un controllo formale preventivo (LINK: MONITORARE L'INVIO DEI DOCUMENTI ELETTRONICI), per procedere all'invio del documento elettronico clicca il tasto Invia Fattura Elettronica.
Una volta inviata è possibile monitorare: data e ora di invio; stato del documento; notifica xml; visualizzare e scaricare il PDF nell'impostazione originale.
Tutte le fatture elettroniche inviate sono poste in conservazione sostitutiva per 10 anni.
L'apposita sezione Allegati permette di allegare file al documento.
Il Magazzino extra serve per movimentare prodotti ma senza inserirli nel documento (esempio: vendita computer, viene fatturato il computer ma in magazzino occorre movimentare anche alimentatore, mouse e tastiera. Nella fattura sarà visibile solo la voce principale). Per gestire tutte le movimentazioni vai nella sezione dedicata movimentare magazzino.
CREARE UN DDT
Per creare un Documento Di Trasporto vai nella sezione laterale e clicca Fatture e Doc.
Dalla schermata che si apre seleziona la tipologia di documento, in questo caso DDT e clicca Nuovo Documento.
La schermata successiva sarà quella da prendere in considerazione per l'inserimento di tutti i dati.
Nella sezione cliente sono da inserire tutti i dati come: ragione sociale, indirizzo, città , cap, città , codice Sdi per fatturazione elettronica, Pec, Partita Iva (TAX ID in caso di cliente estero), codice fiscale se si tratta di un privato e quindi un documento B2C)
Ci sono tre opzioni di inserimento dati clienti:
- richiamare un cliente/fornitore già inserito in anagrafica cliccando su Seleziona si apre una finestra con la lista di tutti i clienti/fornitori già inseriti, i primi suggeriti sono quelli che utilizzi più spesso;
- inserire e quindi creare direttamente l'anagrafica;
- inserire l'anagrafica richiamando i clienti/fornitori dalla banca dati Paciolo, in questo caso basta inserire la partita Iva nel campo dedicato, gli altri dati si compilano in automatico tranne codice SDi e Pec;
NB: ricorda che è fondamentale inserire la partita Iva e/o il codice fiscale.
La sezione iniziale permette di indicare i dati generali del documento ovvero la data di emissione del DDT, il numero progressivo e la numerazione sezionale che puಠessere diversa a seconda del documento. Tieni presente che creando un sezionale per o DDT, questo non puಠessere utilizzato anche per altre tipologie di documenti.
La sezione Righe Documento è dedicata all'inserimento degli articoli, puoi richiamarli dall'anagrafica oppure inserirla manualmente, i campi sono:
- Cod.: fa riferimento al codice che hai assegnato al prodotto/servizio, non è obbligatorio;
- Descrizione: nome del prodotto/servizio in questione;
- Nr.: quantità dell'articolo venduto;
- U.M.: unità di misura dell'articolo, non è obbligatorio;
- Prezzo: prezzo al netto dell'Iva, tieni presente che se utilizzi il flag Importi Ivati devi indicare il prezzo comprensivo di Iva;
- Iva: seleziona l'aliquota di interesse nel menù a cascata;
- Sconto: riduzione di prezzo dell'articolo, non è obbligatorio;
- Totale: mostra il prezzo lordo del prodotto/servizio inserito ovvero prezzo netto + Iva.
Tieni presente che se il prodotto è collegato al magazzino in automatico si apre una finestra di riepilogo che ti mostra la disponibilità , le quantità impegnate/ordinate, il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto.
Così facendo hai tutto il flusso delle informazioni a portata di mano.
Nel DDT fondamentali sono i dati di Trasporto da inserire nella sezione dedicata.
Nello specifico:
- Causale: indica il motivo del trasporto;
- Porto: indica chi pagherà le spese di spedizione;
- Data e ora trasporto;
- Incaricato del trasporto: indica chi si occuperà del trasporto;
- Numero colli: indica il numero delle unità spedite;
- Peso merce: indica il peso dei colli;
- Aspetto beni: inserisci annotazioni utili per il trasporto.
C'è un'apposita sezione per inserire l'Indirizzo del mittente e del destinatario, utile per il trasporto.
CREARE UNA NOTA DI CREDITO
Per creare una Nota di Credito vai nella sezione laterale e clicca Fatture e doc.
Dalla schermata che si apre seleziona la tipologia di documento, in questo caso Nota di credito e clicca Nuovo Documento.
La schermata successiva sarà quella da prendere in considerazione per l'inserimento di tutti i dati.
Nella sezione cliente sono da inserire tutti i dati come: ragione sociale, indirizzo, città , cap, città , codice Sdi per fatturazione elettronica, Pec, Partita Iva (TAX ID in caso di cliente estero), codice fiscale se si tratta di un privato e quindi una fattura B2C.
Ci sono tre opzioni di inserimento dati clienti:
- richiamare un cliente/fornitore già inserito in anagrafica cliccando su Seleziona si apre una finestra con la lista di tutti i clienti/fornitori già inseriti, i primi suggeriti sono quelli che utilizzi più spesso;
- inserire e quindi creare direttamente l'anagrafica;
- inserire l'anagrafica richiamando i clienti/fornitori dalla banca dati Paciolo, in questo caso basta inserire la partita Iva nel campo dedicato, gli altri dati si compilano in automatico tranne codice SDi e Pec;
NB: ricorda che è fondamentale inserire la partita Iva e/o il codice fiscale.
La sezione iniziale permette di indicare i dati generali del documento ovvero la data di emissione della nota di credito, il numero progressivo della fattura e la numerazione sezionale che puಠessere diversa a seconda del documento. Tieni presente che creando un sezionale per le note di credito (Es. NC), questo non puಠessere utilizzato anche per altre tipologie di documenti.
La sezione Righe Documento è dedicata all'inserimento degli articoli, puoi richiamarli dall'anagrafica oppure inserirla manualmente, i campi sono:
- Cod.: fa riferimento al codice che hai assegnato al prodotto/servizio, non è obbligatorio;
- Descrizione: nome del prodotto/servizio in questione;
- Nr.: quantità dell'articolo venduto;
- U.M.: unità di misura dell'articolo, non è obbligatorio;
- Prezzo: prezzo al netto dell'Iva, tieni presente che se utilizzi il flag Importi Ivati devi
- indicare il prezzo comprensivo di Iva
;
- Iva: seleziona l'aliquota di interesse nel menù a cascata;
- Sconto: riduzione di prezzo dell'articolo, non è obbligatorio;
- Totale: mostra il prezzo lordo del prodotto/servizio inserito ovvero prezzo netto + Iva.
I prodotti di interesse verranno movimentati in automatico nel magazzino. Per gestire tutte le movimentazioni vai nella sezione dedicata movimentare magazzino oppure nella scheda del prodotto di interesse.
Vi è poi una sezione dedicata ai contributi e alle ritenute, che permette l'inserimento di casse professionali, rivalsa, ritenuta d'acconto ed altre ritenute/Enasarco.
Puoi rendere predefinite queste impostazioni inserendo le specifiche direttamente nella parte dedicata al profilo aziendale.
La sezione Pagamenti permette di inserire i termini di pagamento preimpostati (data fattura, 30 giorni, 30 - 60 - 90 giorni fm) e una descrizione dettagliata. Puoi inoltre inserire diverse scadenze di pagamento e personalizzare. Decidere su quale conto e la modalità di pagamento (contanti, bonifico, assegno ecc.) oltre che spuntare se il pagamento è stato fatto.
Se si vuole applicare uno sconto oppure una maggiorazione, inserire la percentuale o l'importo nella parte dedicata, sarà cosଠvisibile sul documento pdf.
Stesso discorso se c'è un bollo a carico del cliente.
Nella sezione Fattura Elettronica è possibile gestire tutti i dati relativi alla stessa, ovvero:
codice destinatario indirizzo pec del cliente, tipologia di fattura se tra privati o verso PA, la Valuta, la modalità di pagamento, l'esigibilità Iva e la causale da inserire eventualmente.
Prima dell'invio elettronico controlla che siano inseriti tutti i dati in maniera corretta, è preferibile quindi fare un controllo formale preventivo.
Una volta inviata è possibile monitorare: data e ora di invio; stato del documento; notifica xml; visualizzare e scaricare il PDF nell'impostazione originale.
Tutte le note inviate sono poste in conservazione sostitutiva per 10 anni.
L'apposita sezione Allegati permette di allegare file al documento.
Il Magazzino extra serve per movimentare prodotti ma senza inserirli nel documento (esempio: vendita computer, viene fatturato il computer ma in magazzino occorre movimentare anche alimentatore, mouse e tastiera. Nella fattura sarà visibile solo la voce principale). Per gestire tutte le movimentazioni vai nella sezione dedicata movimentare magazzino.
Tieni presente che nelle note di credito è fondamentale inserire il riferimento della fattura precedentemente emessa e le correzioni necessarie.
Per velocizzare questo passaggio puoi generare la nota di credito direttamente dalla fattura da stornare, nello specifico posizionati sul documento di interesse e apri l'anteprima selezionando Genera.
Seleziona Crea Nuovo Nota Credito e genera nuovo documento.
Una volta eseguita questa operazione sarà visibile una nota di credito che contiene tutte le informazioni della fattura originale da stornare, che in base alle esigenze puoi modificare.
Quando la nota di credito annulla una fattura non ancora pagata per intero, apri la fattura di riferimento non ancora pagata che deve essere annullata e inserisci la voce Stornato nelle modalità di pagamento. Consigliamo di inserire Stornato anche nella nota di credito così non viene rilevato nessun movimento finanziario. Se invece la fattura risulta saldata occorre procedere con rimborso della stessa stornando per l'importo e inserire nella nota credito la data del rimborso.
CREARE UNA PARCELLA
Per creare una Parcella vai nella sezione laterale e clicca Fatture e Doc.
Dalla schermata che si apre seleziona la tipologia di documento, in questo caso Parcella e clicca Nuovo Documento.
La schermata successiva sarà quella da prendere in considerazione per l'inserimento di tutti i dati.
Nella sezione cliente sono da inserire tutti i dati come: ragione sociale, indirizzo, città , cap, città , codice Sdi per fatturazione elettronica, Pec, Partita Iva (TAX ID in caso di cliente estero), codice fiscale se si tratta di un privato e quindi una fattura B2C.
Ci sono tre opzioni di inserimento dati clienti:
- richiamare un cliente/fornitore già inserito in anagrafica cliccando su Seleziona si apre una finestra con la lista di tutti i clienti/fornitori già inseriti, i primi suggeriti sono quelli che utilizzi più spesso;
- inserire e quindi creare direttamente l'anagrafica;
- inserire l'anagrafica richiamando i clienti/fornitori dalla banca dati Paciolo, in questo caso basta inserire la partita Iva nel campo dedicato, gli altri dati si compilano in automatico tranne codice SDi e Pec;
NB: ricorda che è fondamentale inserire la partita Iva e/o il codice fiscale.
La sezione iniziale permette di indicare i dati generali del documento ovvero la data di emissione della parcella, il numero progressivo e la numerazione sezionale che può essere diversa a seconda del documento.
La sezione Righe Documento è dedicata all'inserimento degli articoli, puoi richiamarli dall'anagrafica oppure inserirla manualmente, i campi sono:
- Cod.: fa riferimento al codice che hai assegnato al prodotto/servizio, non è obbligatorio;
- Descrizione: nome del prodotto/servizio in questione;
- Nr.: quantità dell'articolo venduto;
- U.M.: unità di misura dell'articolo, non è obbligatorio;
- Prezzo: prezzo al netto dell'Iva, tieni presente che se utilizzi il flag Importi Ivati devi
- indicare il prezzo comprensivo di Iva
- Iva: seleziona l'aliquota di interesse nel menù a cascata;
- Sconto: riduzione di prezzo dell'articolo, non è obbligatorio;
- Totale: mostra il prezzo lordo del prodotto/servizio inserito ovvero prezzo netto + Iva.
Vi è poi una sezione dedicata ai contributi e alle ritenute, che permette l'inserimento di casse professionali, rivalsa, ritenuta d'acconto ed altre ritenute/Enasarco.
Puoi rendere predefinite queste impostazioni inserendo le specifiche direttamente nella parte dedicata al profilo aziendale.
La sezione Pagamenti permette di inserire i termini di pagamento preimpostati (data fattura, 30 giorni, 30 - 60 - 90 giorni fm) e una descrizione dettagliata. Puoi inoltre inserire diverse scadenze di pagamento e personalizzare. Decidere su quale conto e la modalità di pagamento (contanti, bonifico, assegno ecc.) oltre che spuntare se il pagamento è stato fatto.
Se si vuole applicare uno sconto oppure una maggiorazione, inserire la percentuale o l'importo nella parte dedicata, sarà così visibile sul documento pdf.
Nella sezione Fattura Elettronica è possibile gestire tutti i dati relativi alla stessa, ovvero:
codice destinatario, indirizzo pec del cliente, tipologia di fattura se tra privati o verso PA, la Valuta, la modalità di pagamento, l'esigibilità Iva e la causale da inserire eventualmente.
Prima dell'invio elettronico controlla che siano inseriti tutti i dati in maniera corretta, è preferibile quindi fare un controllo formale preventivo.
Una volta inviata è possibile monitorare: data e ora di invio; stato del documento; notifica xml; visualizzare e scaricare il PDF nell'impostazione originale.
Tutte le note inviate sono poste in conservazione sostitutiva per 10 anni.
L'apposita sezione Allegati permette di allegare file al documento.
CREARE UN ORDINE FORNITORE
Per creare un Ordine a fornitore vai nella sezione laterale e clicca Fatture e Doc.
Dalla schermata che si apre seleziona la tipologia di documento, in questo caso Ordine a fornitore e clicca Nuovo Documento.
La schermata successiva sarà quella da prendere in considerazione per l'inserimento di tutti i dati.
Nella sezione fornitore sono da inserire tutti i dati come: ragione sociale, indirizzo, città , cap, città , codice Sdi per fatturazione elettronica, Pec, Partita Iva (TAX ID in caso di cliente estero), codice fiscale se si tratta di un privato e quindi una fattura B2C.
Ci sono tre opzioni di inserimento dati fornitori:
- richiamare un cliente/fornitore già inserito in anagrafica cliccando su Seleziona si apre una finestra con la lista di tutti i clienti/fornitori già inseriti, i primi suggeriti sono quelli che utilizzi più spesso;
- inserire e quindi creare direttamente l'anagrafica;
- inserire l'anagrafica richiamando i clienti/fornitori dalla banca dati Paciolo, in questo caso basta inserire la partita Iva nel campo dedicato, gli altri dati si compilano in automatico tranne codice SDi e Pec;
NB: ricorda che è fondamentale inserire la partita Iva e/o il codice fiscale.
La sezione iniziale permette di indicare i dati generali del documento ovvero la data di emissione dell'ordine, il numero progressivo e la numerazione sezionale che può essere diversa a seconda del documento.
La sezione Righe Documento è dedicata all'inserimento degli articoli, puoi richiamarli dall'anagrafica oppure inserirla manualmente, i campi sono:
- Cod.: fa riferimento al codice che hai assegnato al prodotto/servizio, non è obbligatorio;
- Descrizione: nome del prodotto/servizio in questione;
- Nr.: quantità dell'articolo venduto;
- U.M.: unità di misura dell'articolo, non è obbligatorio;
- Prezzo: prezzo al netto dell'Iva, tieni presente che se utilizzi il flag Importi Ivati devi
- indicare il prezzo comprensivo di Iva
- Iva: seleziona l'aliquota di interesse nel menù a cascata;
- Sconto: riduzione di prezzo dell'articolo, non è obbligatorio;
- Totale: mostra il prezzo lordo del prodotto/servizio inserito ovvero prezzo netto + Iva.
I prodotti di interesse verranno movimentati in automatico nel magazzino. Per gestire tutte le movimentazioni vai nella sezione dedicata movimentare magazzino, oppure nella scheda del prodotto di interesse.
Vi è poi una sezione dedicata ai contributi e alle ritenute, che permette l'inserimento di casse professionali, rivalsa, ritenuta d'acconto ed altre ritenute/Enasarco.
Puoi rendere predefinite queste impostazioni inserendo le specifiche direttamente nella parte dedicata al profilo aziendale.
La sezione Pagamenti permette di inserire i termini di pagamento preimpostati (data fattura, 30 giorni, 30 - 60 - 90 giorni fm) e una descrizione dettagliata. Puoi inoltre inserire diverse scadenze di pagamento e personalizzare. Decidere su quale conto e la modalità di pagamento (contanti, bonifico, assegno ecc.) oltre che spuntare se il pagamento è stato fatto.
Se si vuole applicare uno sconto oppure una maggiorazione, inserire la percentuale o l'importo nella parte dedicata, sarà così visibile sul documento pdf.
Stesso discorso se c'è un bollo a carico del fornitore.
Per il fornitore elemento utile può essere l'indirizzo di consegna, pertanto risulta utile inserire i dettagli nell'apposita sezione Indirizzi.
CREARE UN ORDINE CLIENTE
Per creare un Ordine cliente vai nella sezione laterale e clicca Fatture e Doc.
Dalla schermata che si apre seleziona la tipologia di documento, in questo caso Ordine a cliente e clicca Nuovo Documento.
La schermata successiva sarà quella da prendere in considerazione per l'inserimento di tutti i dati.
Nella sezione cliente sono da inserire tutti i dati come: ragione sociale, indirizzo, città , cap, città , codice Sdi per fatturazione elettronica, Pec, Partita Iva (TAX ID in caso di cliente estero), codice fiscale se si tratta di un privato e quindi una fattura B2C.
Ci sono tre opzioni di inserimento dati fornitori:
- richiamare un cliente/fornitore già inserito in anagrafica cliccando su Seleziona si apre una finestra con la lista di tutti i clienti/fornitori già inseriti, i primi suggeriti sono quelli che utilizzi più spesso;
- inserire e quindi creare direttamente l'anagrafica;
- inserire l'anagrafica richiamando i clienti/fornitori dalla banca dati Paciolo, in questo caso basta inserire la partita Iva nel campo dedicato, gli altri dati si compilano in automatico tranne codice SDi e Pec;
NB: ricorda che è fondamentale inserire la partita Iva e/o il codice fiscale.
La sezione iniziale permette di indicare i dati generali del documento ovvero la data di emissione dell'ordine, il numero progressivo e la numerazione sezionale che può essere diversa a seconda del documento.
La sezione Righe Documento è dedicata all'inserimento degli articoli, puoi richiamarli dall'anagrafica oppure inserirla manualmente, i campi sono:
- Cod.: fa riferimento al codice che hai assegnato al prodotto/servizio, non è obbligatorio;
- Descrizione: nome del prodotto/servizio in questione;
- Nr.: quantità dell'articolo venduto;
- U.M.: unità di misura dell'articolo, non è obbligatorio;
- Prezzo: prezzo al netto dell'Iva, tieni presente che se utilizzi il flag Importi Ivati devi
- indicare il prezzo comprensivo di Iva
- Iva: seleziona l'aliquota di interesse nel menù a cascata;
- Sconto: riduzione di prezzo dell'articolo, non è obbligatorio;
- Totale: mostra il prezzo lordo del prodotto/servizio inserito ovvero prezzo netto + Iva.
I prodotti di interesse verranno movimentati in automatico nel magazzino. Per gestire tutte le movimentazioni vai nella sezione dedicata movimentare magazzino, oppure nella scheda del prodotto di interesse.
Vi è poi una sezione dedicata ai contributi e alle ritenute, che permette l'inserimento di casse professionali, rivalsa, ritenuta d'acconto ed altre ritenute/Enasarco.
Puoi rendere predefinite queste impostazioni inserendo le specifiche direttamente nella parte dedicata al profilo aziendale.
La sezione Pagamenti permette di inserire i termini di pagamento preimpostati (data fattura, 30 giorni, 30 - 60 - 90 giorni fm) e una descrizione dettagliata. Puoi inoltre inserire diverse scadenze di pagamento e personalizzare. Decidere su quale conto e la modalità di pagamento (contanti, bonifico, assegno ecc.) oltre che spuntare se il pagamento è stato fatto.
Se si vuole applicare uno sconto oppure una maggiorazione, inserire la percentuale o l'importo nella parte dedicata, sarà così visibile sul documento pdf.
Stesso discorso se c'è un bollo a carico del cliente.
Per una gestione interna elemento utile può essere l'indirizzo di consegna, pertanto risulta utile inserire i dettagli nell'apposita sezione Indirizzi.
CREARE UNA FATTURA DIFFERITA (lett.a) - TD24 a)
Per creare una fattura differita (lett.a) vai nella sezione laterale e clicca Fatture e doc.
Dalla schermata che si apre seleziona la tipologia di documento, in questo caso Fattura Differita lett.a e clicca Nuovo Documento
La schermata successiva sarà quella da prendere in considerazione per l'inserimento di tutti i dati, procedi alla compilazione a seconda che sia:
Nella sezione cliente sono da inserire tutti i dati come: ragione sociale, indirizzo, città , cap, città , codice Sdi per fatturazione elettronica, Pec, Partita Iva (TAX ID in caso di cliente estero), codice fiscale se si tratta di un privato e quindi una fattura B2C)
Ci sono tre opzioni di inserimento dati clienti:
- richiamare un cliente/fornitore già inserito in anagrafica (Link: CREA ANAGRAFICA CLIENTE/FORNITORE in GESTIONE MAGAZZINO E ANAGRAFICHE) cliccando su Seleziona si apre una finestra con la lista di tutti i clienti/fornitori già inseriti, i primi suggeriti sono quelli che utilizzi più spesso;
- inserire e quindi creare direttamente l'anagrafica;
- inserire l'anagrafica richiamando i clienti/fornitori dalla banca dati Paciolo, in questo caso basta inserire la partita Iva nel campo dedicato, gli altri dati si compilano in automatico tranne codice SDi e Pec;
NB: ricorda che è fondamentale inserire la partita Iva e/o il codice fiscale.
La sezione iniziale permette di indicare i dati generali del documento ovvero la data di emissione della fattura (LINK FAQ 26), il numero progressivo della fattura e la numerazione sezionale che puಠessere diversa a seconda del documento. Tieni presente che creando un sezionale per le fatture, questo non puಠessere utilizzato anche per altre tipologie di documenti.
La sezione Righe Documento è dedicata all'inserimento degli articoli, puoi richiamarli dall'anagrafica (LINK: INSERIRE UN PRODOTTO / SERVIZIO IN GESTIONE MAGAZZINO E ANAGRAFICHE) oppure inserirla manualmente, i campi sono:
- Cod.: fa riferimento al codice che hai assegnato al prodotto/servizio, non è obbligatorio;
- Descrizione: nome del prodotto/servizio in questione;
- Nr.: quantità dell'articolo venduto;
- U.M.: unità di misura dell'articolo, non è obbligatorio;
- Prezzo: prezzo al netto dell'Iva, tieni presente che se utilizzi il flag Importi Ivati devi
- indicare il prezzo comprensivo di Iva;
- Iva: seleziona l'aliquota di interesse nel menù a cascata;
- Sconto: riduzione di prezzo dell'articolo, non è obbligatorio;
- Totale: mostra il prezzo lordo del prodotto/servizio inserito ovvero prezzo netto + Iva.
I prodotti di interesse verranno movimentati in automatico nel magazzino. Per gestire tutte le movimentazioni vai nella sezione dedicata movimentare magazzino, oppure nella scheda del prodotto di interesse.
Vi è poi una sezione dedicata ai contributi e alle ritenute, che permette l'inserimento di casse professionali, rivalsa, ritenuta d'acconto ed altre ritenute/Enasarco.
Puoi rendere predefinite queste impostazioni inserendo le specifiche direttamente nella parte dedicata al profilo aziendale.
La sezione Pagamenti permette di inserire i termini di pagamento preimpostati (data fattura, 30 giorni, 30 - 60 - 90 giorni fm) e una descrizione dettagliata. Puoi inoltre inserire diverse scadenze di pagamento e personalizzare. Decidere su quale conto e la modalità di pagamento (contanti, bonifico, assegno ecc.) oltre che spuntare se il pagamento è stato fatto.
Se si vuole applicare uno sconto oppure una maggiorazione, inserire la percentuale o l'importo nella parte dedicata, sarà così visibile sul documento pdf.
Stesso discorso se c'è un bollo a carico del cliente.
Nella sezione Fattura Elettronica è possibile gestire tutti i dati relativi alla stessa, ovvero:
codice destinatario (LINK FAQ 12), indirizzo pec del cliente, tipologia di fattura se tra privati o verso PA, la Valuta, la modalità di pagamento, l'esigibilità Iva e la causale da inserire eventualmente.
NB: qualora la fattura trattasse la PA si aggiungono dei campi dedicati ovvero: la parte dedicata alla delibera, incarico o convenzione; il codice CIG che rappresenta il codice identificativo della Gara che deve essere riportato su ogni atto relativo alla procedura negoziale; il codice CUP ossia il Codice Univoco di Progetto, alfanumerico univoco di 15 caratteri che identifica un progetto d'investimento pubblico.
Prima dell'invio elettronico controlla che siano inseriti tutti i dati in maniera corretta, è preferibile quindi fare un controllo formale preventivo (LINK: MONITORARE L'INVIO DEI DOCUMENTI ELETTRONICI), per procedere all'invio del documento elettronico clicca il tasto Invia Fattura Elettronica.
Una volta inviata è possibile monitorare: data e ora di invio; stato del documento; notifica xml; visualizzare e scaricare il PDF nell'impostazione originale.
Tutte le fatture elettroniche inviate sono poste in conservazione sostitutiva per 10 anni.
L'apposita sezione Allegati permette di allegare file al documento.
Il Magazzino extra serve per movimentare prodotti ma senza inserirli nel documento (esempio: vendita computer, viene fatturato il computer ma in magazzino occorre movimentare anche alimentatore, mouse e tastiera. Nella fattura sarà visibile solo la voce principale). Per gestire tutte le movimentazioni vai nella sezione dedicata movimentare magazzino.
A partire dal 01/01/2021 è obbligatorio in caso di fattura differita inserire una nuova specifica del tracciato XML che identifica questa tipologia di documento. Se si trovi nella situazione di aver già creato dei DDT puoi utilizzare l'opzione (GENERA o CLONA). In alternativa puoi inserire manualmente tutti i riferimenti del documento originale.
CREARE UNA FATTURA DIFFERITA (lett.b) - TD25 b)
Per creare una fattura differita (lett.b) (LINK FAQ 27) vai nella sezione laterale e clicca Fatture e doc.
Dalla schermata che si apre seleziona la tipologia di documento, in questo caso Fattura Differita lett.b e clicca Nuovo Documento
IMG cerchiare funzione
La schermata successiva sarà quella da prendere in considerazione per l'inserimento di tutti i dati, procedi alla compilazione a seconda che sia:
Nella sezione cliente sono da inserire tutti i dati come: ragione sociale, indirizzo, città , cap, città , codice Sdi per fatturazione elettronica, Pec, Partita Iva (TAX ID in caso di cliente estero), codice fiscale se si tratta di un privato e quindi una fattura B2C)
Ci sono tre opzioni di inserimento dati clienti:
- richiamare un cliente/fornitore già inserito in anagrafica (Link: CREA ANAGRAFICA CLIENTE/FORNITORE in GESTIONE MAGAZZINO E ANAGRAFICHE) cliccando su Seleziona si apre una finestra con la lista di tutti i clienti/fornitori già inseriti, i primi suggeriti sono quelli che utilizzi più spesso;
- inserire e quindi creare direttamente l'anagrafica;
- inserire l'anagrafica richiamando i clienti/fornitori dalla banca dati Paciolo, in questo caso basta inserire la partita Iva nel campo dedicato, gli altri dati si compilano in automatico tranne codice SDi e Pec;
NB: ricorda che è fondamentale inserire la partita Iva e/o il codice fiscale.
La sezione iniziale permette di indicare i dati generali del documento ovvero la data di emissione della fattura (LINK FAQ 26), il numero progressivo della fattura e la numerazione sezionale che puಠessere diversa a seconda del documento. Tieni presente che creando un sezionale per le fatture, questo non puಠessere utilizzato anche per altre tipologie di documenti.
La sezione Righe Documento è dedicata all'inserimento degli articoli, puoi richiamarli dall'anagrafica (LINK: INSERIRE UN PRODOTTO / SERVIZIO IN GESTIONE MAGAZZINO E ANAGRAFICHE) oppure inserirla manualmente, i campi sono:
- Cod.: fa riferimento al codice che hai assegnato al prodotto/servizio, non è obbligatorio;
- Descrizione: nome del prodotto/servizio in questione;
- Nr.: quantità dell'articolo venduto;
- U.M.: unità di misura dell'articolo, non è obbligatorio;
- Prezzo: prezzo al netto dell'Iva, tieni presente che se utilizzi il flag Importi Ivati devi
- indicare il prezzo comprensivo di Iva;
- Iva: seleziona l'aliquota di interesse nel menù a cascata;
- Sconto: riduzione di prezzo dell'articolo, non è obbligatorio;
- Totale: mostra il prezzo lordo del prodotto/servizio inserito ovvero prezzo netto + Iva.
I prodotti di interesse verranno movimentati in automatico nel magazzino. Per gestire tutte le movimentazioni vai nella sezione dedicata movimentare magazzino, oppure nella scheda del prodotto di interesse.
Vi è poi una sezione dedicata ai contributi e alle ritenute, che permette l'inserimento di casse professionali, rivalsa, ritenuta d'acconto ed altre ritenute/Enasarco.
Puoi rendere predefinite queste impostazioni inserendo le specifiche direttamente nella parte dedicata al profilo aziendale.
La sezione Pagamenti permette di inserire i termini di pagamento preimpostati (data fattura, 30 giorni, 30 - 60 - 90 giorni fm) e una descrizione dettagliata. Puoi inoltre inserire diverse scadenze di pagamento e personalizzare. Decidere su quale conto e la modalità di pagamento (contanti, bonifico, assegno ecc.) oltre che spuntare se il pagamento è stato fatto.
Se si vuole applicare uno sconto oppure una maggiorazione, inserire la percentuale o l'importo nella parte dedicata, sarà cosଠvisibile sul documento pdf.
Stesso discorso se c'è un bollo a carico del cliente.
Nella sezione Fattura Elettronica è possibile gestire tutti i dati relativi alla stessa, ovvero:
codice destinatario (LINK FAQ 12), indirizzo pec del cliente, tipologia di fattura se tra privati o verso PA, la Valuta, la modalità di pagamento, l'esigibilità Iva e la causale da inserire eventualmente.
NB: qualora la fattura trattasse la PA si aggiungono dei campi dedicati ovvero: la parte dedicata alla delibera, incarico o convenzione; il codice CIG che rappresenta il codice identificativo della Gara che deve essere riportato su ogni atto relativo alla procedura negoziale; il codice CUP ossia il Codice Univoco di Progetto, alfanumerico univoco di 15 caratteri che identifica un progetto d'investimento pubblico.
Prima dell'invio elettronico controlla che siano inseriti tutti i dati in maniera corretta, è preferibile quindi fare un controllo formale preventivo (LINK: MONITORARE L'INVIO DEI DOCUMENTI ELETTRONICI), per procedere all'invio del documento elettronico clicca il tasto Invia Fattura Elettronica.
Una volta inviata è possibile monitorare: data e ora di invio; stato del documento; notifica xml; visualizzare e scaricare il PDF nell'impostazione originale.
Tutte le fatture elettroniche inviate sono poste in conservazione sostitutiva per 10 anni.
L'apposita sezione Allegati permette di allegare file al documento.
Il Magazzino extra serve per movimentare prodotti ma senza inserirli nel documento (esempio: vendita computer, viene fatturato il computer ma in magazzino occorre movimentare anche alimentatore, mouse e tastiera. Nella fattura sarà visibile solo la voce principale). Per gestire tutte le movimentazioni vai nella sezione dedicata movimentare magazzino.
A partire dal 01/01/2021 è obbligatorio in caso di fattura differita inserire una nuova specifica del tracciato XML che identifica questa tipologia di documento. Se si trovi nella situazione di aver già creato dei DDT puoi utilizzare l'opzione (GENERA o CLONA). In alternativa puoi inserire manualmente tutti i riferimenti del documento originale.
CREARE UNA FATTURA SEMPLIFICATA
Per creare una fattura semplificata (LINK FAQ 28) vai nella sezione laterale e clicca Fatture e doc.
Dalla schermata che si apre seleziona la tipologia di documento, in questo caso Fattura semplificata e clicca Nuovo Documento
IMG cerchiare funzione
La schermata successiva sarà quella da prendere in considerazione per l'inserimento di tutti i dati, procedi alla compilazione a seconda che sia:
Nella sezione cliente sono da inserire tutti i dati come: ragione sociale, indirizzo, città , cap, città , codice Sdi per fatturazione elettronica, Pec, Partita Iva (TAX ID in caso di cliente estero), codice fiscale se si tratta di un privato e quindi una fattura B2C)
Ci sono tre opzioni di inserimento dati clienti:
- richiamare un cliente/fornitore già inserito in anagrafica (Link: CREA ANAGRAFICA CLIENTE/FORNITORE in GESTIONE MAGAZZINO E ANAGRAFICHE) cliccando su Seleziona si apre una finestra con la lista di tutti i clienti/fornitori già inseriti, i primi suggeriti sono quelli che utilizzi più spesso;
- inserire e quindi creare direttamente l'anagrafica;
- inserire l'anagrafica richiamando i clienti/fornitori dalla banca dati Paciolo, in questo caso basta inserire la partita Iva nel campo dedicato, gli altri dati si compilano in automatico tranne codice SDi e Pec;
NB: ricorda che è fondamentale inserire la partita Iva e/o il codice fiscale.
La sezione iniziale permette di indicare i dati generali del documento ovvero la data di emissione della fattura, il numero progressivo della fattura e la numerazione sezionale che puಠessere diversa a seconda del documento. Tieni presente che creando un sezionale per le fatture, questo non puಠessere utilizzato anche per altre tipologie di documenti.
La sezione Righe Documento è dedicata all'inserimento degli articoli, puoi richiamarli dall'anagrafica (LINK: INSERIRE UN PRODOTTO / SERVIZIO IN GESTIONE MAGAZZINO E ANAGRAFICHE) oppure inserirla manualmente, i campi sono:
- Cod.: fa riferimento al codice che hai assegnato al prodotto/servizio, non è obbligatorio;
- Descrizione: nome del prodotto/servizio in questione;
- Nr.: quantità dell'articolo venduto;
- U.M.: unità di misura dell'articolo, non è obbligatorio;
- Prezzo: prezzo al netto dell'Iva, tieni presente che se utilizzi il flag Importi Ivati devi
- indicare il prezzo comprensivo di Iva;
- Iva: seleziona l'aliquota di interesse nel menù a cascata;
- Sconto: riduzione di prezzo dell'articolo, non è obbligatorio;
- Totale: mostra il prezzo lordo del prodotto/servizio inserito ovvero prezzo netto + Iva.
I prodotti di interesse verranno movimentati in automatico nel magazzino. Per gestire tutte le movimentazioni vai nella sezione dedicata movimentare magazzino, oppure nella scheda del prodotto di interesse.
Vi è poi una sezione dedicata ai contributi e alle ritenute, che permette l'inserimento di casse professionali, rivalsa, ritenuta d'acconto ed altre ritenute/Enasarco.
Puoi rendere predefinite queste impostazioni inserendo le specifiche direttamente nella parte dedicata al profilo aziendale.
La sezione Pagamenti permette di inserire i termini di pagamento preimpostati (data fattura, 30 giorni, 30 - 60 - 90 giorni fm) e una descrizione dettagliata. Puoi inoltre inserire diverse scadenze di pagamento e personalizzare. Decidere su quale conto e la modalità di pagamento (contanti, bonifico, assegno ecc.) oltre che spuntare se il pagamento è stato fatto.
Se si vuole applicare uno sconto oppure una maggiorazione, inserire la percentuale o l'importo nella parte dedicata, sarà cosଠvisibile sul documento pdf.
Stesso discorso se c'è un bollo a carico del cliente.
Nella sezione Fattura Elettronica è possibile gestire tutti i dati relativi alla stessa, ovvero:
codice destinatario (LINK FAQ 12), indirizzo pec del cliente, tipologia di fattura se tra privati o verso PA, la Valuta, la modalità di pagamento, l'esigibilità Iva e la causale da inserire eventualmente.
NB: qualora la fattura trattasse la PA si aggiungono dei campi dedicati ovvero: la parte dedicata alla delibera, incarico o convenzione; il codice CIG che rappresenta il codice identificativo della Gara che deve essere riportato su ogni atto relativo alla procedura negoziale; il codice CUP ossia il Codice Univoco di Progetto, alfanumerico univoco di 15 caratteri che identifica un progetto d'investimento pubblico.
Prima dell'invio elettronico controlla che siano inseriti tutti i dati in maniera corretta, è preferibile quindi fare un controllo formale preventivo (LINK: MONITORARE L'INVIO DEI DOCUMENTI ELETTRONICI), per procedere all'invio del documento elettronico clicca il tasto Invia Fattura Elettronica.
Una volta inviata è possibile monitorare: data e ora di invio; stato del documento; notifica xml; visualizzare e scaricare il PDF nell'impostazione originale.
Tutte le fatture elettroniche inviate sono poste in conservazione sostitutiva per 10 anni.
L'apposita sezione Allegati permette di allegare file al documento.
Il Magazzino extra serve per movimentare prodotti ma senza inserirli nel documento (esempio: vendita computer, viene fatturato il computer ma in magazzino occorre movimentare anche alimentatore, mouse e tastiera. Nella fattura sarà visibile solo la voce principale). Per gestire tutte le movimentazioni vai nella sezione dedicata movimentare magazzino.
CREARE UN AUTOFATTURA
Per creare un Autofattura vai nella sezione laterale e clicca Fatture e doc.
Rispetto all'Autofattura ci sono diverse casistiche da attenzionare, l'impostazione è la stessa per tutte cambia la norma, pertanto selezionare la tipologia di interesse.
ESTRAZIONE BENI DEPOSITO IVA -TD23
FATTURA REVERSE CHARGE INTERNO - TD16
ESTRAZIONE BENI DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO - TD22
AUTOFATTURA ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO - TD17
AUTOCONSUMO O CESSIONI GRATUITE SENZA RIVALSA - TD27
INTEGRAZIONE ACQUISTO BENI INTRACOMUNITARI - TD18
AUTOFATTURA ACQUISTO BENI EX ART.17 C.2 DPR/633/72 - TD19
Dalla schermata che si apre seleziona la tipologia di documento, in questo caso Autofattura o caso specifico e clicca Nuovo Documento
La schermata successiva sarà quella da prendere in considerazione per l'inserimento di tutti i dati, procedi alla compilazione a seconda che sia:
Nella sezione cliente sono da inserire tutti i dati come: ragione sociale, indirizzo, città , cap, città , codice Sdi per fatturazione elettronica, Pec, Partita Iva (TAX ID in caso di cliente estero), codice fiscale se si tratta di un privato e quindi una fattura B2C.
Ci sono tre opzioni di inserimento dati clienti:
- richiamare un cliente/fornitore già inserito in anagrafica cliccando su Seleziona si apre una finestra con la lista di tutti i clienti/fornitori già inseriti, i primi suggeriti sono quelli che utilizzi più spesso;
- inserire e quindi creare direttamente l'anagrafica;
- inserire l'anagrafica richiamando i clienti/fornitori dalla banca dati Paciolo, in questo caso basta inserire la partita Iva nel campo dedicato, gli altri dati si compilano in automatico tranne codice SDi e Pec;
NB: ricorda che è fondamentale inserire la partita Iva e/o il codice fiscale.
La sezione iniziale permette di indicare i dati generali del documento ovvero la data di emissione della fattura, il numero progressivo della fattura e la numerazione sezionale che può essere diversa a seconda del documento. Tieni presente che creando un sezionale per le fatture, questo non può essere utilizzato anche per altre tipologie di documenti.
La sezione Righe Documento è dedicata all'inserimento degli articoli, puoi richiamarli dall'anagrafica oppure inserirla manualmente, i campi sono:
- Cod.: fa riferimento al codice che hai assegnato al prodotto/servizio, non è obbligatorio;
- Descrizione: nome del prodotto/servizio in questione;
- Nr.: quantità dell'articolo venduto;
- U.M.: unità di misura dell'articolo, non è obbligatorio;
- Prezzo: prezzo al netto dell'Iva, tieni presente che se utilizzi il flag Importi Ivati devi
- indicare il prezzo comprensivo di Iva;
- Iva: seleziona l'aliquota di interesse nel menù a cascata;
- Sconto: riduzione di prezzo dell'articolo, non è obbligatorio;
- Totale: mostra il prezzo lordo del prodotto/servizio inserito ovvero prezzo netto + Iva.
I prodotti di interesse verranno movimentati in automatico nel magazzino. Per gestire tutte le movimentazioni vai nella sezione dedicata movimentare magazzino, oppure nella scheda del prodotto di interesse.
Vi è poi una sezione dedicata ai contributi e alle ritenute, che permette l'inserimento di casse professionali, rivalsa, ritenuta d'acconto ed altre ritenute/Enasarco.
Puoi rendere predefinite queste impostazioni inserendo le specifiche direttamente nella parte dedicata al profilo aziendale.
La sezione Pagamenti permette di inserire i termini di pagamento preimpostati (data fattura, 30 giorni, 30 - 60 - 90 giorni fm) e una descrizione dettagliata. Puoi inoltre inserire diverse scadenze di pagamento e personalizzare. Decidere su quale conto e la modalità di pagamento (contanti, bonifico, assegno ecc.) oltre che spuntare se il pagamento è stato fatto.
Se si vuole applicare uno sconto oppure una maggiorazione, inserire la percentuale o l'importo nella parte dedicata, sarà così visibile sul documento pdf.
Stesso discorso se c'è un bollo a carico del cliente.
Nella sezione Fattura Elettronica è possibile gestire tutti i dati relativi alla stessa, ovvero:
codice destinatario, indirizzo pec del cliente, tipologia di fattura se tra privati o verso PA, la Valuta, la modalità di pagamento, l'esigibilità Iva e la causale da inserire eventualmente.
NB: qualora la fattura trattasse la PA si aggiungono dei campi dedicati ovvero: la parte dedicata alla delibera, incarico o convenzione; il codice CIG che rappresenta il codice identificativo della Gara che deve essere riportato su ogni atto relativo alla procedura negoziale; il codice CUP ossia il Codice Univoco di Progetto, alfanumerico univoco di 15 caratteri che identifica un progetto d'investimento pubblico.
Prima dell'invio elettronico controlla che siano inseriti tutti i dati in maniera corretta, è preferibile quindi fare un controllo formale preventivo, per procedere all'invio del documento elettronico clicca il tasto Invia Fattura Elettronica.
Una volta inviata è possibile monitorare: data e ora di invio; stato del documento; notifica xml; visualizzare e scaricare il PDF nell'impostazione originale.
Tutte le fatture elettroniche inviate sono poste in conservazione sostitutiva per 10 anni.
L'apposita sezione Allegati permette di allegare file al documento.
Il Magazzino extra serve per movimentare prodotti ma senza inserirli nel documento (esempio: vendita computer, viene fatturato il computer ma in magazzino occorre movimentare anche alimentatore, mouse e tastiera. Nella fattura sarà visibile solo la voce principale). Per gestire tutte le movimentazioni vai nella sezione dedicata movimentare magazzino.
CREARE UN PREVENTIVO
Per creare un Preventivo vai nella sezione laterale e clicca Fatture e doc.
Dalla schermata che si apre seleziona la tipologia di documento, in questo caso Preventivo e clicca Nuovo Documento
IMG cerchiare funzione
Nella sezione cliente sono da inserire tutti i dati come: ragione sociale, indirizzo, città , cap, città , codice Sdi per fatturazione elettronica, Pec, Partita Iva (TAX ID in caso di cliente estero), codice fiscale se si tratta di un privato e quindi una fattura B2C.
Ci sono tre opzioni di inserimento dati clienti:
- richiamare un cliente/fornitore già inserito in anagrafica cliccando su Seleziona si apre una finestra con la lista di tutti i clienti/fornitori già inseriti, i primi suggeriti sono quelli che utilizzi più spesso;
- inserire e quindi creare direttamente l'anagrafica;
- inserire l'anagrafica richiamando i clienti/fornitori dalla banca dati Paciolo, in questo caso basta inserire la partita Iva nel campo dedicato, gli altri dati si compilano in automatico tranne codice SDi e Pec;
NB: ricorda che è fondamentale inserire la partita Iva e/o il codice fiscale.
La sezione iniziale permette di indicare i dati generali del documento ovvero la data di emissione della fattura, il numero progressivo della fattura e la numerazione sezionale che può essere diversa a seconda del documento. Tieni presente che creando un sezionale per le fatture, questo non può essere utilizzato anche per altre tipologie di documenti.
La sezione Righe Documento è dedicata all'inserimento degli articoli, puoi richiamarli dall'anagrafica oppure inserirla manualmente, i campi sono:
- Cod.: fa riferimento al codice che hai assegnato al prodotto/servizio, non è obbligatorio;
- Descrizione: nome del prodotto/servizio in questione;
- Nr.: quantità dell'articolo venduto;
- U.M.: unità di misura dell'articolo, non è obbligatorio;
- Prezzo: prezzo al netto dell'Iva, tieni presente che se utilizzi il flag Importi Ivati devi
- indicare il prezzo comprensivo di Iva;
- Iva: seleziona l'aliquota di interesse nel menù a cascata;
- Sconto: riduzione di prezzo dell'articolo, non è obbligatorio;
- Totale: mostra il prezzo lordo del prodotto/servizio inserito ovvero prezzo netto + Iva.
I prodotti di interesse verranno movimentati in automatico nel magazzino. Per gestire tutte le movimentazioni vai nella sezione dedicata movimentare magazzino, oppure nella scheda del prodotto di interesse.
Vi è poi una sezione dedicata ai contributi e alle ritenute, che permette l'inserimento di casse professionali, rivalsa, ritenuta d'acconto ed altre ritenute/Enasarco.
Puoi rendere predefinite queste impostazioni inserendo le specifiche direttamente nella parte dedicata al profilo aziendale.
La sezione Pagamenti permette di inserire i termini di pagamento preimpostati (data fattura, 30 giorni, 30 - 60 - 90 giorni fm) e una descrizione dettagliata. Puoi inoltre inserire diverse scadenze di pagamento e personalizzare. Decidere su quale conto e la modalità di pagamento (contanti, bonifico, assegno ecc.) oltre che spuntare se il pagamento è stato fatto.
Se si vuole applicare uno sconto oppure una maggiorazione, inserire la percentuale o l'importo nella parte dedicata, sarà così visibile sul documento pdf.
Stesso discorso se c'è un bollo a carico del cliente.
Il preventivo non richiede l'invio elettronico ai fini della tracciabilità IVA.
Usa l'apposita sezione Allegati per inserire tutti i dettagli contrattuali, importanti nella fase di stesura del preventivo.
CREARE UNA FATTURA PROFORMA
A differenza della Fattura elettronica non richiede l'invio allo SDI.
CREARE UNA PARCELLA D'ACCONTO
A differenza della Parcella copre solo una parte dell'intero importo.
CREARE UNA FATTURA D'ACCONTO
A differenza della Fattura copre solo una parte dell'intero importo.
CREARE UNA NOTA DI DEBITO
A differenza della Nota di Credito si tratta di un importo che eccede la fattura da stornare.
