Creare e/o assegnare un compito
In Paciolo, puoi creare attività da svolgere per te stesso o assegnarle ad altri utenti. Ogni compito può avere una visibilità personalizzata, scegliendo tra:
- Visibile a tutti gli utenti
- Visibile solo agli utenti taggati
- Compito personale (privato)
Come assegnare un compito
- Vai nella sezione Bacheca
- Digita @nomeutente per taggare la persona a cui assegnare il compito
(es. @Paciolo srl)
- Scrivi la descrizione del compito da svolgere
Quando digiti la @, si apre un menu a tendina da cui puoi selezionare uno o più utenti registrati
Una volta assegnata l’attività:
- L’utente riceverà una notifica nella sezione notifiche
Personalizzare un compito
Paciolo ti offre strumenti creativi per arricchire e personalizzare ogni attività. Puoi:
- Allegare documenti
- Caricare immagini
- Condividere una posizione
- Registrare o caricare audio
- Creare una task list (lista di compiti)
- Taggare utenti, clienti, documenti, dossier
- Inserire hashtag tematici
Tutti questi elementi rendono ogni scheda attività più completa e facilmente consultabile.
Registrare o caricare un audio
- Vai in Bacheca
- Nella barra in basso, clicca sull’icona del microfono
- Scegli se:
- Caricare un file audio esistente
- Registrare un messaggio vocale direttamente
Condividere una posizione
- Vai in Bacheca
- Clicca sull’icona della mappa nella barra in basso
- Cerca e seleziona la località da condividere
Caricare un’immagine
- Vai in Bacheca
- Clicca sull’icona della fotocamera
- Seleziona dal tuo dispositivo l’immagine da caricare
Aggiungere un allegato
- Vai in Bacheca
- Clicca sull’icona della graffetta
- Seleziona e carica il documento da allegare
Creare un task
Puoi usare la Bacheca per assegnare compiti singoli o promemoria ad altri utenti.
- Vai in Bacheca
- Clissa sull'icona Compiti da svolgere
- Aggiungi eventuali allegati, tag e riferimenti a documenti o clienti
I tag utilizzati vengono mostrati nella barra in basso della scheda e sono utili per le ricerche future
L’utente potrà:
- Commentare per dare aggiornamenti o feedback
- Taggare altri utenti nelle risposte (@nomeutente)
- Confermare la presa visione cliccando su OKAY
Modificare o eliminare un compito
- Clicca su Modifica
- Si aprirà una finestra da cui potrai:
- Cambiare i dati della scheda
- Eliminare il compito cliccando sull’icona del cestino
L’eliminazione è definitiva e irreversibile
Creare una lista di compiti (checklist)
Per gestire attività complesse, puoi creare una checklist strutturata.
Con una lista puoi:
- Definire più passaggi
- Assegnare scadenze multiple
- Creare una timeline completa
Ogni volta che completi un punto della lista, lo puoi spuntare. Il sistema ti mostra:
- La percentuale di avanzamento
- Una segnalazione in verde quando tutti i punti risultano completati
