IMPORTARE ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI
Per importare le anagrafiche dei clienti o dei fornitori vai nella sezione sulla destra e seleziona dal menù Importa dati.
Clicca sul pulsante Seleziona lista clienti e fornitori.
Per importare le anagrafiche di clienti / fornitori è necessario che tu abbia a disposizione un file xls (Excel). Per garantire una giusta lettura del file non importare più di 500 righe.
É possibile anche Duplicare il file se già esistente.
Dopo aver caricato il file attendi qualche secondo per la lettura. Al termine del caricamento si apre una schermata per riconoscere i campi e collegarli alla riga di intestazione.
Per collegare correttamente i campi non abbinati in automatico seleziona nel menù a tendina il campo da collegare tra quelli proposti, terminata la procedura seleziona Importa clienti e fornitori.
La lista dei prodotti importati va a finire direttamente nello Storico importazioni.
Lo storico importazioni è sempre consultabile.
ESPORTARE ANAGRAFICHE CLIENTI / FORNITORI
Per esportare l'anagrafica dei clienti / fornitori vai nella sezione Clienti e Fornitori del menù laterale.
Seleziona il tasto Scarica PDF.
In questo modo inizierà il download del file PDF richiesto, aprendo avrai la lista ordinata e completa dei clienti / fornitori.
Se occorre un file Excel, seleziona il tasto Scarica XLS
In questo modo inizierà il download del file XLS richiesto, aprendo avrai la lista ordinata e completa dei clienti / fornitori.
Puoi filtrare la ricerca e quindi esportare un riepilogo specifico, nella barra:
- selezionare solo i clienti;
- selezionare solo i fornitori;
- selezionare sia i clienti che i fornitori;
- inserire nella ricerca il nome del cliente / fornitore;
- utilizzare gli Hashtag # inseriti nelle anagrafiche clienti / fornitori
MODIFICARE ANAGRAFICHE CLIENTI / FORNITORI
Per modificare l'anagrafica di un cliente o di un fornitore vai nella sezione Clienti e Fornitori.
Nella lista in corrispondenza dell'anagrafica del cliente o del fornitore che vuoi modificare seleziona il tasto modifica 
Si apre una scheda che ti permette di visualizzare l'anagrafica cliente completa
Una volta inserite le modifiche clicca su Salva anagrafica.
ELIMINARE ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI
Per eliminare l'anagrafica di un cliente o di un fornitore vai nella sezione Clienti e Fornitori.
Nella lista in corrispondenza dell'anagrafica del cliente o del fornitore che vuoi eliminare seleziona il tasto elimina
Conferma poi l'azione.
Nota: una volta confermata l'azione è irreversibile.
