Importare anagrafiche Clienti / Fornitori
Per importare un elenco di clienti o fornitori, accedi alla sezione 'Importa dati' dal menù laterale destro.
Scorrendo verso il basso troverai la sezione "Importa clienti/fornitori"
In questa sezione potrai caricare (trascinandolo oppure selezionandolo) direttamente nel riquadro un file Excel (.xls) con un massimo di 500 righe.
Se disponi di un file già usato, puoi duplicarlo.
Dopo aver caricato il file (premendo il tasto "Importa"
attendi qualche secondo per la lettura. Al termine del caricamento si apre una schermata per riconoscere i campi e collegarli alla riga di intestazione.
Una volta caricato il file, il gestionale ti mostrerà un elenco con tutti i campi presenti nel tuo file Excel. Per ogni campo, dovrai confermare a cosa corrisponde all’interno del gestionale (ad esempio: “Nome azienda”, “Partita IVA”, “Email” ecc.). Se il sistema non riesce ad associare automaticamente alcuni campi, potrai farlo manualmente selezionando l’opzione corretta da un menù a tendina accanto a ciascuna voce.
Una volta completato l'abbinamento, conferma cliccando su 'Importa clienti e fornitori'. I dati saranno consultabili nello Storico Importazioni.
Lo storico importazioni è sempre consultabile.
Esportare anagrafiche Clienti / Fornitori
Dalla sezione 'Clienti e Fornitori' puoi esportare i dati in formato PDF o Xml
. Il sistema genererà automaticamente il file, che potrai aprire per visualizzare una lista completa e ordinata.
Se desideri personalizzare l'esportazione, puoi usare i filtri disponibili per selezionare solo clienti, solo fornitori o entrambi. Puoi inoltre cercare per nome o usare gli hashtag presenti nelle anagrafiche
Modificare anagrafiche Clienti / Fornitori
Aggiornare le informazioni di un cliente o di un fornitore è semplice e immediato. Ti basta accedere alla sezione 'Clienti e Fornitori' e individuare la voce che desideri modificare.
Accanto a ciascuna anagrafica troverai il pulsante 'Modifica': cliccandolo, si aprirà una scheda riepilogativa con tutti i dati registrati.
A questo punto puoi correggere, aggiornare o integrare le informazioni in base alle necessità, come ad esempio il recapito, la partita IVA o i riferimenti commerciali.Una volta completate le modifiche, è sufficiente confermare cliccando su 'Salva anagrafica' per rendere effettivi i cambiamenti.
Integrare anagrafiche Clienti/Fornitori
Una delle funzionalità più utili e versatili di Paciolo è la possibilità di associare listini personalizzati direttamente alle anagrafiche di clienti e fornitori. Questa opzione permette di semplificare la gestione dei prezzi, adattandoli facilmente alle diverse tipologie di rapporti commerciali e rendendo la fatturazione ancora più veloce e precisa.
Attivazione dell’opzione “Usa Listino Prezzi”
Per abilitare l’utilizzo dei listini, segui questi passaggi:
Clicca sull’icona delle impostazioni in alto a destra
Seleziona la voce Opzioni
Scorri la pagina fino alla sezione Listino Prezzi.
Attiva l’opzione Usa Listino Prezzi e clicca su Salva modifiche
Dopo aver attivato la funzione, potrai verificarne l’integrazione all’interno delle anagrafiche:
Vai alla sezione Clienti e Fornitori
clicca su "+ nuoco Cliente/ Fornitore"
Si aprirà il popup Anagrafica. Qui troverai la casella Usa Listino, con un menù a tendina che ti consentirà di associare il listino desiderato al cliente o al fornitore.
In questo modo, ogni volta che creerai un documento di vendita o di acquisto, Paciolo utilizzerà automaticamente i prezzi previsti dal listino selezionato.
👉 Per approfondire e imparare come creare un listino personalizzato, consulta la sezione dedicata: https://help.paciolo.com/guide/?p=come-creare-un-listino.
Eliminare anagrafiche Clienti / Fornitori
Quando un'anagrafica non è più necessaria, puoi rimuoverla accedendo alla sezione 'Clienti e Fornitori'
Cerca il cliente o fornitore che vuoi eliminare, clicca su 'Elimina' e conferma l’azione. Ricorda che una volta eliminata, l’anagrafica non potrà più essere recuperata
Nota: una volta confermata l'azione è irreversibile.
