Anagrafica e riepilogo clienti e fornitori

CREARE ANAGRAFICA CLIENTE / FORNITORE

Per inserire l'anagrafica di un cliente recati nella sezione Clienti e fornitori.

In alto seleziona Nuovo cliente / fornitore.

Si apre una scheda anagrafica, compila le voci:

• Azienda: inserisci la denominazione;
• Email: inserisci l'indirizzo del cliente / fornitore, utile per l'invio di mail in automatico. Se ci sono più mail da registrare clicca su . Se vuoi rendere una mail predefinita clicca su ;
• Telefono/Cellulare: facoltativo;
• Codice Fiscale: inserisci codice fiscale del cliente / fornitore;
• Partita IVA: inserisci la Partita IVA numerica senza la sigla dello Stato, perchè c'è un'apposita sezione;

Note: grazie ad un algoritmo è possibile recuperare i dati anagrafici generali del cliente / fornitore inserendo la Partita Iva e selezionando  . Compariranno in automatico: denominazione dell'azienda e sede legale.

• Codice SDI: codice destinatario del cliente / fornitore;
• Indirizzo PEC: inserisci l'indirizzo mail-PEC;
• Cliente / Fornitore: seleziona a seconda che si tratti di un cliente, di un fornitore o sia cliente che fornitore;
• Hashtag: inserire gli l'hashtag # per riconoscere il cliente / fornitore e personalizzare la ricerca;
•  Hashtag globali: sono hashtag comuni al sistema che permettono di identificare una categoria ad esempio #fatturedapagare;
• Indirizzo: inserisci l'indirizzo, la provincia, il cap, la città , la nazione.

Note: selezionando è possibile inserire diverse sedi a seconda che si tratti della sede legale, del magazzino, dell'ufficio, del cantiere.

• Caricare immagine: carica un'immagine anche se facoltativa, es: logo aziendale.

Una volta inseriti tutti i dati seleziona Salva Anagrafica.

SEZIONE PREFERENZE

RIEPILOGO CLIENTE/FORNITORE 

Per avere un riepilogo della situazione sui clienti o fornitori vai nella sezione Clienti e fornitori.

Seleziona la riga del cliente/fornitore e clicca sul nome, si aprirà  così il cruscotto contenente:

• Numero documenti con l'intestazione del cliente/fornitore selezionato;
• Fatturato attivo o passivo
• Saldo

Dal grafico puoi visualizzare il riepilogo mensile delle fatture attive/passive inserite e registrate.

Dal grafico a torta sulla destra puoi visualizzare il riepilogo annuale delle fatture attive/passive inserite e registrate.

La Linea del tempo permette di analizzare le attività  della bacheca riferite al cliente/fornitore. Strumento utile di controllo delle attività  svolte. 

Alla fine avrai il Resoconto contabile con la sintesi di tutti i documenti e le transazioni effettuate.