Creare anagrafica Cliente / Fornitore
Creare una nuova anagrafica cliente o fornitore nel gestionale
Per inserire una nuova anagrafica, accedi alla sezione Clienti e Fornitori dal menu principale.
In alto a destra troverai il pulsante 'Nuovo cliente / fornitore': ciccandolo, si aprirà una scheda anagrafica da compilare.
Puoi inserire tutti i dati principali relativi al soggetto, come:
- Immagine o logo (facoltativo, ma utile per una gestione visiva più ordinata)
- Denominazione azienda
- E-mail (puoi aggiungerne più di una e impostare quella predefinita)
- Telefono o cellulare (facoltativo)
- Codice Fiscale e Partita IVA (solo i numeri, senza sigle internazionali)
Inserendo la Partita IVA, il sistema può recuperare automaticamente alcune informazioni (come nome azienda e sede legale), grazie a un algoritmo integrato.
Potrai anche compilare altri campi importanti come:
- Codice fiscale
- Codice SDI o PEC per l’invio delle fatture elettroniche
- Il tipo di soggetto (cliente, fornitore o entrambi)
- Uno o più hashtag personalizzati per facilitare la ricerca
- Gli hashtag globali, utili per categorie comuni (es. #fatturedapagare)
- Indirizzo completo, il sistema ti darà in automatico l’indirizzo della sede legale comprensivo di sede legale (puoi aggiungere più sedi). Ma puoi anche personalizzare la sede/ indirizzo cliccando sulle icone (stelle) se vuoi inserire le sedi di un ufficio/magazzino o cantiere
Una volta inseriti tutti i dati, clicca su 'Salva anagrafica’.
Riepilogo cliente / fornitore
Per analizzare le informazioni sintetiche di ogni cliente o fornitore già registrato
- Vai su Clienti e Fornitori
- Clicca su “Ricerca “il nome del cliente o fornitore che ti interessa (esempi. Adobe)
Vedrai apparire un cruscotto con i seguenti dati:
- Numero di documenti emessi o ricevuti
- Fatturato attivo o passivo
- Pagamenti attivi e passivi
- Saldo complessivo
Potrai scaricare sia in pdf che in Xml un documento riepilogativo.
