Agenti

In molte aziende commerciali, industriali e di servizi, l’agente di vendita rappresenta un elemento strategico fondamentale: è il punto di contatto diretto tra l’azienda e il mercato, colui che intercetta opportunità, consolida relazioni con i clienti e contribuisce in modo diretto al fatturato.

Gestire correttamente gli agenti non significa soltanto calcolare provvigioni, ma soprattutto:

• Monitorare le performance commerciali;
• Garantire trasparenza nei rapporti economici;
• Ottimizzare la copertura territoriale;
• Avere una visione chiara e immediata di chi segue cosa e dove.

Nel tempo, senza strumenti adeguati, la gestione degli agenti rischia di diventare frammentata: fogli Excel separati, informazioni duplicate, difficoltà nel ricostruire lo storico delle liquidazioni o nell’analizzare l’andamento reale delle vendite.

La sezione Agenti di Paciolo nasce proprio per rispondere a questa esigenza:
centralizzare, organizzare e rendere immediatamente leggibili tutte le informazioni chiave legate alla rete commerciale, trasformando i dati in uno strumento decisionale concreto.

Grazie a un approccio cloud, sempre aggiornato e integrato con fatture, clienti e pagamenti, l’azienda può:

• Avere controllo in tempo reale;
• Ridurre errori e incomprensioni;
• Prendere decisioni basate su dati certi;
• Valorizzare il lavoro degli agenti più performanti.

La Dashboard Agenti

Accedendo dal menu laterale sinistro alla voce Agenti, l’utente entra nella Dashboard Agenti, il vero centro di comando della gestione commerciale.

La dashboard è progettata per fornire informazioni a tempo zero, senza dover consultare report complessi o navigare tra più sezioni.

Nella parte superiore della schermata sono presenti le principali funzioni operative:

• Gestione Zone
  Consente di creare una o più zone geografiche, precedentemente definite dall’azienda.
  Questo permette di:
  • evitare sovrapposizioni tra agenti;
  • chiarire le responsabilità commerciali;
  • analizzare i risultati per area territoriale.

Cliccando su "+ Nuova Zona" potrai creare la tua zona geografica personale

• Assegnazione Clienti
  Da questa sezione è possibile specificare quali agenti seguono i singoli clienti dell’azienda.
  Una funzione cruciale per:
  • sapere sempre chi è il referente commerciale;
  • gestire clienti condivisi o multi-agente;
  • mantenere coerenza tra fatturazione e provvigioni.

Per assegnare un agente ad un singolo cliente basta flaggare sul nome dell'azienda

cliccare su "Assegna selezionati"

selezionare l'agente preposto e cliccare "Conferma Assegnazione"

• Storico Liquidazioni
  Una pagina di riepilogo che mostra lo storico delle attività svolte dagli agenti e gli importi liquidati o da liquidare.
  Qui l’azienda può ricostruire con precisione:
  • periodi di competenza;
  • importi maturati;
  • pagamenti effettuati.

Cliccando su "Storico Liquidazione" accederai ad una Dashbord intuitiva e moderna dove potrai vedere a colpo d'occhio il totale liquidato nell'anno in corso,il numero di liquidazioni effettuate, il numero di fattura a cui fanno riferimento e il numero degli agenti coinvolti nella liquidazione

nella parte bassa troverai l'elenco delle liquidazioni a cui hanno diritto gli agenti. E'un elenco molto chiaro e completo in cui per ogni agente viene evidenziato: il riferimento, la data, il nome dell'agente, n.fattura di riferimento, importo lordo, ritenute, il netto, il metodo di pagamento utilizzato, lo stato e le azioni

In "Azioni" possiamo vedere tre box: Dettaglio, scarica in pdf e stampa

cliccando su dettaglio si aprirà un popup con tutte le informazioni riguardante lo specifico Agente

• Statistiche Agenti
  Una sezione analitica che elabora grafici e indicatori di performance, permettendo di confrontare agenti, periodi e risultati.
  Ideale per valutazioni strategiche e premi di risultato.

Nuovo Agente

• + Nuovo Agente
  Consente di creare una nuova anagrafica agente o di modificare quelle esistenti. Nella fase dell'anagrafica è necessario impostare la Zona assegnata e la percentuale di commissione. Informazioni necessarie per l'azienda
  

Collegamento tra Fattura e Agente: calcolo automatico delle provvigioni

Una delle funzionalità più importanti e strategiche di Paciolo è la possibilità di collegare direttamente una fattura all’agente che ha generato il cliente o la vendita.
Questa integrazione trasforma la fatturazione da semplice adempimento amministrativo a strumento di controllo commerciale e provvigionale.

Perché questa funzione è fondamentale

Nella gestione tradizionale, il calcolo delle provvigioni avviene spesso:

• A posteriori;
• Su file esterni (Excel);
• Con alto rischio di errori, dimenticanze o contestazioni.

Con Paciolo, invece, la provvigione nasce insieme alla fattura, garantendo:

• Tracciabilità totale;
• Coerenza tra vendite e compensi;
• Aggiornamento automatico delle statistiche e delle liquidazioni agenti.

La sezione “Agenti” all’interno della fattura

Durante l’emissione di una nuova fattura, il flusso guidato di Paciolo prevede uno step dedicato agli Agenti.

In questa sezione l’utente può:

Attraverso il campo “Seleziona agente” è possibile associare alla fattura l’agente che ha seguito il cliente o concluso la vendita.
La selezione avviene direttamente dalle anagrafiche agenti già presenti nel sistema.

In questo modo la fattura viene formalmente attribuita all’agente corretto.

Nel campo “Provvigione %” l’azienda può indicare la percentuale di commissione spettante all’agente.
La percentuale può essere:

• Quella standard concordata;
• Oppure una percentuale specifica per quella singola operazione.

Questa flessibilità è essenziale per gestire:

• Accordi personalizzati;
• Promozioni;
• Condizioni commerciali particolari.

Una volta selezionato l’agente e inserita la percentuale:

• Il sistema considera l’imponibile della fattura;
• Calcola automaticamente il totale provvigione;
• Aggiorna i valori in tempo reale.

L’utente ha quindi immediata visibilità su:

• Imponibile di riferimento;
• Importo della commissione maturata;
• Impatto economico della vendita sull’agente.

Questo elimina completamente il bisogno di calcoli manuali e riduce drasticamente il rischio di errori.

Il vero valore aggiunto di questa funzione è l’integrazione totale con il resto del modulo Agenti.

Una fattura collegata a un agente:

• Alimenta automaticamente le commissioni maturate;
• Contribuisce ai dati della dashboard Agenti;
• Compare nello storico liquidazioni;
• Incide sulle statistiche di performance;
• Viene considerata nelle commissioni da liquidare, una volta incassata.

In altre parole, una sola azione (emettere la fattura correttamente) genera un flusso di dati coerente e controllabile lungo tutto il ciclo commerciale.

Grazie al collegamento diretto tra fatture e agenti, l’azienda ottiene:

• Trasparenza totale nei rapporti con la rete commerciale;
• Allineamento perfetto tra vendite, incassi e provvigioni;
• Riduzione delle contestazioni;
• Risparmio di tempo amministrativo;
• Controllo immediato dei costi commerciali.

È una funzione pensata non solo per “fare i conti”, ma per governare il business in modo moderno, strutturato e professionale.

Con Paciolo, l’agente non è più un dato “esterno” alla fatturazione, ma una parte integrante del processo.
Questo approccio riflette una visione evoluta della gestione aziendale, in cui amministrazione e commerciale dialogano attraverso gli stessi dati, in tempo reale.